MyCompanyDesk kan klanten, facturen en uitgaven importeren uit een CSV-bestand. Andere gegevenstypes kun je niet importeren.
De importpagina staat op /profile/import. Er is geen menu-ingang voor, dus open de pagina via de knop hierboven of door het adres direct in te voeren. Daarna:
- Kies het gegevenstype: klanten, facturen of uitgaven
- Upload je CSV-bestand
- Koppel de kolommen van je bestand aan de juiste velden en bevestig de preview
Er is geen CSV-sjabloon om te downloaden; de import werkt met de kolommen van je eigen bestand en laat je die tijdens het uploaden koppelen.
Voor uitgaven worden CSV-bestanden in Nederlandse notatie herkend. Bedragen als 100,50 of 1.234,56 en datums in dd-mm-jjjj-volgorde worden als dag-maand-jaar gelezen. Dat werkt net zoals de bedragsvelden in de web-app, dus typen en importeren volgen dezelfde regels.
Is er een kolom met BTW-bedrag, dan leidt MyCompanyDesk daar het BTW-tarief uit af. Ontbreken zowel BTW-bedrag als tarief, dan blijft het tarief op 0 staan in plaats van op het standaardtarief te vallen. De uitgave komt dan in de controle "BTW ontbreekt" voor de aangifte.
Als je in de import zelf een BTW-bedrag van 0 invult, houdt MyCompanyDesk die waarde aan in plaats van hem stilzwijgend te vervangen door het standaardtarief van de categorie. Zo kun je uitgaven importeren die echt btw-vrij zijn, zonder dat er achteraf een ander tarief op komt te staan.
Tip: begin met een kleine testimport om de koppeling te controleren voordat je grotere datasets importeert.