Taken

Taken houden bij wat je in MyCompanyDesk moet doen. Sommige taken maak je zelf aan; anderen verschijnen automatisch wanneer ergens aandacht voor nodig is, bijvoorbeeld bij een openstaande factuur, een verlopende offerte of een onboardingstap in een nieuwe werkruimte.

Takenlijst

De takenpagina toont je openstaande en voltooide taken. Elke rij toont de titel, vervaldatum, status, prioriteit en het gekoppelde record. Taken die uit een offerte, uitgave, project, contract of aan-de-slag-checklist komen, tonen een bron-chip zodat je meteen ziet waar ze vandaan komen.

Klik op een taak om de detaildrawer te openen.

Taakdetails

De detaildrawer is een alleen-lezen weergave die het hele plaatje toont voordat je actie onderneemt:

• Vervaldatum, status en prioriteit
• De volledige omschrijving
• Het gekoppelde record
• De bron van de taak, bijvoorbeeld een offerte, uitgave, project, contract of aan-de-slag-checklist
• Het project, als de taak erbij hoort
• Tags
• Wanneer de taak is aangemaakt
• Wanneer de taak is afgerond, als deze al klaar is

Je kunt de taak direct vanuit de detaildrawer afronden of heropenen. Wil je de taak wijzigen of verwijderen, klik dan op Bewerken onderaan de drawer.

Bronnen van taken

Taken kunnen uit verschillende bronnen komen:

• Handmatig: taken die je zelf aanmaakt
• Offerte: gegenereerd vanuit een offerte
• Uitgave: gegenereerd vanuit een uitgave
• Project: gegenereerd vanuit een project
• Contract: gegenereerd vanuit een contract
• Aan de slag: onboardingstappen voor een nieuwe werkruimte

Tips

• Gebruik de bron-chip om naar het record te springen waar een taak over gaat.
• Het aandacht-widget toont tot vier taken die vandaag of deze week aandacht nodig hebben.