Aufgaben

Aufgaben zeigen an, was Sie in MyCompanyDesk erledigen müssen. Einige Aufgaben erstellen Sie selbst; andere erscheinen automatisch, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit braucht, zum Beispiel eine offene Rechnung, ein ablaufendes Angebot oder ein Onboarding-Schritt in einem neuen Arbeitsbereich.

Aufgabenliste

Die Aufgabenseite listet Ihre offenen und erledigten Aufgaben auf. Jede Zeile zeigt Titel, Fälligkeitsdatum, Status, Priorität und den verknüpften Datensatz. Aufgaben, die aus einem Angebot, einer Ausgabe, einem Projekt, einem Vertrag oder einer Erste-Schritte-Checkliste stammen, zeigen ein Quellenchip, damit Sie sofort erkennen, woher sie kommen.

Klicken Sie auf eine Aufgabe, um die Detail-Drawer zu öffnen.

Aufgabendetails

Die Detail-Drawer ist eine schreibgeschützte Ansicht, die das gesamte Bild zeigt, bevor Sie handeln:

• Fälligkeitsdatum, Status und Priorität
• Die vollständige Beschreibung
• Der verknüpfte Datensatz
• Die Quelle der Aufgabe, zum Beispiel Angebot, Ausgabe, Projekt, Vertrag oder Erste-Schritte-Checkliste
• Das Projekt, falls die Aufgabe dazugehört
• Tags
• Wann die Aufgabe erstellt wurde
• Wann die Aufgabe erledigt wurde, falls bereits abgeschlossen

Sie können die Aufgabe direkt aus der Detail-Drawer als erledigt markieren oder wieder öffnen. Um sie zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie unten in der Drawer auf Bearbeiten.

Aufgabenquellen

Aufgaben können aus verschiedenen Quellen stammen:

• Manuell: Aufgaben, die Sie selbst anlegen
• Angebot: aus einem Angebot generiert
• Ausgabe: aus einer Ausgabe generiert
• Projekt: aus einem Projekt generiert
• Vertrag: aus einem Vertrag generiert
• Erste Schritte: Onboarding-Schritte für einen neuen Arbeitsbereich

Tipps

• Nutzen Sie den Quellenchip, um zum Datensatz zu springen, um den es geht.
• Das Aufmerksamkeits-Widget zeigt bis zu vier Aufgaben, die heute oder diese Woche anstehen.