Offertes
Verstuur professionele offertes naar potentiele klanten en zet ze om naar facturen wanneer ze geaccepteerd zijn.
Overzicht
Het offertesgedeelte stelt je in staat om offertes te maken, versturen en bijhouden. Offertes volgen een vergelijkbare workflow als facturen, maar zijn vrijblijvende prijsopgaven.
Een offerte aanmaken
- Ga naar Offertes > Nieuwe offerte
- Selecteer of maak een klant aan
- Voeg regelitems toe met omschrijvingen, aantallen, prijzen en BTW-tarieven
- Stel een geldig tot-datum in (hoe lang de offerte geldig is)
- Voeg optionele notities toe
- Klik op Opslaan
Het offerteformulier lijkt op het factuurformulier — als je weet hoe je een factuur maakt, weet je ook hoe je een offerte maakt.
Een offerte versturen
- Open de offertedetailpagina
- Klik op Versturen
- Bekijk het e-mailvoorbeeld
- Klik op Versturen om het naar je klant te bezorgen
De offerte-PDF wordt als bijlage bij de e-mail gevoegd zodat de klant deze kan bekijken.
Offertestatussen
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Concept | Aangemaakt maar niet verstuurd |
| Verzonden | Bezorgd bij de klant |
| Geaccepteerd | Klant heeft de offerte geaccepteerd |
| Afgewezen | Klant heeft de offerte afgewezen |
| Verlopen | Voorbij de geldig-tot-datum |
| Gefactureerd | Omgezet naar een factuur |
Omzetten naar factuur
Zodra een klant je offerte accepteert, zet je deze met een klik om naar een factuur:
- Open de geaccepteerde offerte
- Klik op Omzetten naar factuur
- Bekijk de vooraf ingevulde factuur (alle regelitems worden overgenomen)
- Pas indien nodig aan
- Sla op en verstuur de factuur
Offerteaanvragen
Klanten kunnen offerteaanvragen indienen via je sitebouwer. Deze verschijnen in Offertes > Aanvragen.
Aanvragen beheren
Elke aanvraag toont:
- Klantnaam en e-mailadres
- Gevraagde dienst of omschrijving
- Datum ingediend
- Status
Aanvraagstatussen
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Nieuw | Zojuist ontvangen, nog niet bekeken |
| Bekeken | Je hebt de aanvraag gelezen |
| Geoffreerd | Je hebt een offerte verstuurd als reactie |
| Gesloten | Aanvraag afgehandeld (geaccepteerd of afgewezen) |
Reageren op een aanvraag
- Open de aanvraag
- Klik op Markeer als bekeken na het lezen
- Klik op Offerte aanmaken om een offerte te genereren voor deze klant
- De offerte wordt vooraf ingevuld met de klantgegevens
Bulkacties
- Versturen — Verstuur meerdere offertes tegelijk
- Archiveren — Verplaats offertes naar het archief
- Verwijderen — Verwijder offertes
Tips
- Statistieken over offerteaanvragen (ontvangen, geoffreerd, gesloten) worden bovenaan de aanvragenpagina getoond
- Gebruik de snel-toevoegen-functie voor snelle offertecreatie
- Offertes kunnen aan projecten worden gekoppeld voor beter overzicht