Klanten

Beheer je volledige klantendatabase. Elke factuur, offerte en elk project is gekoppeld aan een klantrecord.

Overzicht

De klantenpagina toont al je klanten met belangrijke informatie in een oogopslag. Gebruik zoek- en filterfuncties om snel klanten te vinden.

Een klant aanmaken

1. Ga naar Klanten > Nieuwe klant
2. Vul de klantgegevens in:
   • Naam — Bedrijfs- of persoonsnaam (verplicht)
   • E-mail — Contacte-mail voor het versturen van facturen
   • Telefoon — Contacttelefoonnummer
   • Adres — Straat, postcode, plaats, land
   • BTW-nummer — BTW-registratie van de klant (voor B2B)
   • Klantnummer — Automatisch gegenereerd of aangepast
3. Klik op Opslaan

TIP

Je kunt ook klanten inline aanmaken bij het maken van een factuur of offerte — je hoeft niet weg te navigeren.

Klantdetailpagina

De klantdetailpagina toont:

• Contactgegevens — Alle opgeslagen gegevens
• Factuurgeschiedenis — Elke factuur die naar deze klant is gestuurd
• Uitgavengeschiedenis — Uitgaven gekoppeld aan deze klant
• Contracten - Actieve en inactieve contracten, met ondertekeningsstatus-badges en een pdf-voorbeeldicoon wanneer e-signing is ingeschakeld
• Projecten — Actieve en voltooide projecten
• Statistieken — Totale omzet, openstaand saldo, gemiddelde betaaltijd

Acties

• Bewerken — Klantinformatie bijwerken
• Factuur aanmaken — Start een nieuwe factuur vooraf ingevuld met deze klant
• Offerte aanmaken — Start een nieuwe offerte voor deze klant
• Archiveren — Verplaats naar archief (kan later worden hersteld)
• Verwijderen — Verwijder de klant permanent

Bulkacties

Selecteer meerdere klanten voor:

• Archiveren — Inactieve klanten in bulk archiveren
• Herstellen — Gearchiveerde klanten terughalen
• Verwijderen — Meerdere klanten verwijderen

Snelle weergave

Op desktop kun je op een klant in de lijst klikken om het snelle weergave schuifpaneel te openen. Dit toont belangrijke details en acties zonder de lijst te verlaten:

• Samenvatting klantinfo
• Recente facturen
• Bewerkknop om de volledige bewerkpagina te openen

Klanten importeren

Importeer je bestaande klantendatabase vanuit CSV:

1. Ga naar Profiel > Importeren
2. Selecteer Klanten als gegevenstype
3. Upload je CSV-bestand
4. Koppel je CSV-kolommen aan MyCompanyDesk-velden (naam, e-mail, adres, etc.)
5. Bekijk het voorbeeld
6. Bevestig om te importeren

Klanten exporteren

Exporteer je klantenlijst als CSV vanaf de klantenpagina (Pro-abonnement en hoger).

Tips

• Houd e-mailadressen van klanten up-to-date — ze worden gebruikt voor factuurverzending
• Gebruik de zoekbalk voor directe fuzzy-matching over alle klantvelden
• Pin je belangrijkste klanten als favorieten voor snelle toegang
• Vul BTW-nummers in om verlegde BTW op B2B-facturen in te schakelen