Teambeheer
Nodig teamleden uit, wijs rollen toe en bepaal wie toegang heeft tot wat in je werkruimte.
Teamleden uitnodigen
- Ga naar Instellingen > Team of Bedrijf > Teamleden
- Klik op Lid uitnodigen
- Vul het e-mailadres van de persoon in
- Kies een rol (zie hieronder)
- Klik op Uitnodiging versturen
De genodigde ontvangt een e-mail met een link om deel te nemen aan je werkruimte. Als ze nog geen MyCompanyDesk-account hebben, kunnen ze er een aanmaken tijdens het proces.
Rollen
| Rol | Beschrijving |
|---|---|
| Admin | Volledige toegang tot alles, inclusief team- en factureringsbeheer |
| Lid | Toegang tot toegewezen functies, kan geen team of facturering beheren |
| Accountant | Alleen-lezen toegang met specifieke boekhoudweergaven |
Admin
Admins kunnen:
- Teamleden beheren (uitnodigen, verwijderen, rollen wijzigen)
- Facturerings- en abonnementsinstellingen openen
- Bedrijfsinstellingen configureren
- Alle functies openen
Lid
Leden hebben toegang tot de functies die je aan hen toewijst. Configureer hun rechten per functie.
Accountant
Een speciale rol voor externe accountants:
- Financiele gegevens bekijken (facturen, uitgaven, rapportages)
- Kan standaard geen records aanmaken of wijzigen
- Specifieke rechtenset voor controledoeleinden
Rechten
Fijnmazige rechten stellen je in staat om toegang per functie te bepalen:
Paginatoegang
Kies welke secties elk lid kan zien:
- Facturen
- Offertes
- Uitgaven
- Klanten
- Projecten
- Contracten
- Objecten
- Tijdregistratie
- Rapportages
- BTW
- Instellingen
Bewerkrechten
Voor elke toegankelijke pagina kies je of het lid kan:
- Alleen bekijken — Leestoegang, geen wijzigingen
- Bewerken — Volledige lees-/schrijftoegang
Accountantcontacten
Beheer relaties met externe accountants:
- Ga naar Instellingen > Team > Accountants
- Klik op Accountant toevoegen
- Vul hun naam en e-mailadres in
- Klik op Uitnodigen om toegang te versturen
- Configureer hun specifieke rechten
Accountanttoegang beheren
- Uitnodigen — Verstuur of verstuur de toegangsuitnodiging opnieuw
- Intrekken — Verwijder toegang (kan later worden hersteld)
- Herstellen — Eerder ingetrokken toegang opnieuw inschakelen
- Rechten bijwerken — Wijzig wat ze kunnen zien
Wisselen tussen werkruimten
Als je lid bent van meerdere werkruimten (bedrijven), wissel je ertussen:
- Klik op je accountmenu
- Selecteer Werkruimte wisselen
- Kies de werkruimte
Of maak een nieuwe werkruimte aan vanuit hetzelfde menu.
Tips
- Gebruik de accountantrol voor je boekhouder — deze biedt precies de toegang die ze nodig hebben
- Stel lidrechten zorgvuldig in — niet iedereen heeft toegang nodig tot facturering of teaminstellingen
- Controleer teamtoegang periodiek, vooral wanneer teamleden van rol wisselen
INFO
Teambeheer met meer dan 1 lid vereist het Pro-abonnement. Onbeperkte leden zijn beschikbaar met het Business-abonnement.