Gegevens importeren & exporteren
Importeer bestaande gegevens in MyCompanyDesk en exporteer je administratie voor back-up of gebruik in andere tools.
Importeren
CSV-import
Importeer gegevens vanuit CSV-bestanden voor:
- Klanten — Naam, e-mail, telefoon, adres, BTW-nummer
- Facturen — Factuurgegevens met regelitems
- Uitgaven — Uitgavenrecords met categorieen
- Projecten — Projectnamen en details
- Objecten — Activarecords
Hoe te importeren
- Ga naar Profiel > Importeren
- Selecteer het gegevenstype dat je wilt importeren
- Upload je CSV-bestand
- Kolommen koppelen — Koppel je CSV-kolomkoppen aan MyCompanyDesk-velden
- Voorbeeld — Controleer de gegevens voor het importeren
- Bevestigen — Klik op Importeren om de records aan te maken
Importtips
- Gebruik UTF-8-codering voor je CSV-bestanden
- Voeg een koprij toe met kolomnamen
- Datumnotaties moeten consistent zijn (JJJJ-MM-DD aanbevolen)
- Bedragvelden moeten een punt (.) als decimaalteken gebruiken
- Lege velden worden overgeslagen (bestaande standaardwaarden worden gebruikt)
Kolomkoppeling
De importwizard toont je CSV-kolommen en laat je elke kolom koppelen aan het bijbehorende MyCompanyDesk-veld. Veelgebruikte koppelingen:
| CSV-kolom | Koppelt aan |
|---|---|
| Bedrijfsnaam / Naam | Klantnaam |
| Klant-e-mail | |
| Straat / Adres | Straatadres |
| Postcode | Postcode |
| Plaats | Plaats |
| BTW | BTW-nummer |
| Telefoon | Telefoonnummer |
Exporteren
CSV-export
Exporteer je gegevens als CSV vanaf de betreffende lijstpagina's:
- Facturen — Alle facturen met bedragen, datums, statussen
- Uitgaven — Alle uitgaven met categorieen en bedragen
- Klanten — Je klantendatabase
Klik op de Exporteren-knop op de lijstpagina om te downloaden.
INFO
CSV-export vereist het Pro-abonnement of hoger.
AVG-gegevensexport
Exporteer al je persoonlijke gegevens in JSON-formaat:
- Ga naar Profiel > Gegevens
- Klik op Mijn gegevens exporteren
- Download het JSON-bestand met al je accountgegevens
Deze AVG-export bevat:
- Je profielinformatie
- Alle facturen, uitgaven, offertes
- Klantrecords
- Project- en tijdgegevens
- Instellingen en voorkeuren
Tips
- Exporteer je gegevens regelmatig als back-up
- Gebruik CSV-export om gegevens te delen met je boekhouder
- Wanneer je overstapt van een andere tool, gebruik dan de importwizard om je klantenlijst te migreren
- De AVG-export biedt een compleet overzicht van je gegevens