Contrats
Gerez les accords de services recurrents et les contrats de location avec des calendriers de facturation automatiques.
Vue d'ensemble
Les contrats representent des accords en cours avec des clients -- tels que des contrats de services mensuels, des baux de location ou des plans de maintenance. Ils peuvent generer automatiquement des factures selon un calendrier defini.
INFO
Le module contrats est optionnel. Activez-le dans Entreprise > Fonctionnalites si vous ne le voyez pas dans la navigation.
Creer un contrat
- Allez dans Contrats > Nouveau contrat
- Remplissez :
- Nom -- Un titre descriptif (par ex., "Service de nettoyage mensuel")
- Client -- Le client partie au contrat
- Montant -- Le montant de facturation recurrent
- Recurrence -- Frequence de facturation (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle)
- Date de debut -- Quand le contrat commence
- Date de fin -- Date de fin optionnelle
- Description -- Conditions et details
- Cliquez sur Enregistrer
Statuts des contrats
| Statut | Description |
|---|---|
| Actif | Actuellement en vigueur, genere des factures |
| Inactif | En pause -- aucune facture generee |
Facturation automatique
Les contrats actifs avec un calendrier de recurrence generent automatiquement des factures a chaque periode de facturation. Le systeme :
- Cree un brouillon de facture base sur les termes du contrat
- Applique le client, le montant et la description corrects
- Suit vos parametres de numerotation des factures
Vous pouvez examiner et envoyer les factures generees manuellement, ou configurer l'envoi automatique.
Liaison aux actifs
Les contrats peuvent etre lies aux objets/actifs pour la gestion locative :
- Associez un contrat a une propriete, un vehicule ou un equipement
- Suivez quels actifs sont actuellement loues et a qui
- Consultez l'historique des contrats par actif
Indicateurs
La page de liste des contrats affiche des indicateurs de synthese :
- Total des contrats actifs
- Valeur totale des contrats
- Contrats par type de recurrence
Actions groupees
- Changer le statut -- Activez ou desactivez plusieurs contrats
- Archiver -- Deplacez vers les archives
- Restaurer -- Recuperez les contrats archives
Signature electronique
Les contrats prennent en charge la signature electronique. Vous pouvez ajouter des parties via le formulaire de contrat, et chaque partie recoit un lien de signature par e-mail.
Lorsqu'un contrat est signe, la page de detail du contrat affiche une carte de signature avec :
- Le statut de chaque partie (invitee, consultee, signee ou expiree)
- Un bouton Voir qui ouvre un apercu en ligne du document signe
- Un bouton de telechargement pour enregistrer le PDF
La page d'apercu comprend une barre d'outils avec des actions d'impression et de telechargement, et affiche le contrat signe directement dans le navigateur.
Signature sur la liste des contrats
La liste des contrats inclut une colonne Signature affichant le statut de signature pour chaque contrat avec signature electronique. Les statuts apparaissent sous forme de badges colores : brouillon (neutre), envoye (avertissement), partiellement signe (info) et actif (succes).
Un filtre de signature au-dessus de la liste vous permet de filtrer par statut de signature, ou d'afficher les contrats sans signature electronique (« Sans signature electronique »).
Contrats existants
Les contrats crees avant l'introduction de la signature electronique n'affichent pas de carte de signature sur la page de detail. Le systeme detecte les contrats existants en verifiant si le contrat comporte des parties signataires, un modele ou un contenu de signature. Seuls les contrats crees ou mis a jour apres le deploiement de la signature electronique incluent la carte de signature.
Les contrats existants affichent un tiret dans la colonne Signature et apparaissent sous le filtre « Sans signature electronique ».
Verification SMS
Les liens de signature peuvent exiger une verification par SMS avant qu'une partie puisse consulter et signer le document. Lorsque cette option est activee, le signataire doit saisir un numero de mobile et confirmer un code a 6 chiffres envoye par SMS.
- Envoyer le code — Apres avoir saisi son numero de mobile, le signataire appuie sur le bouton et recoit un code
- Verifier le code — Le signataire saisit le code a 6 chiffres pour prouver l'acces au numero
- Badge Verifie — Une fois confirme, un badge « Verifie » apparait avec les quatre derniers chiffres du numero
Si un code incorrect est saisi, le signataire peut en demander un nouveau. La verification SMS est configuree par session de signature et s'applique a toutes les parties.
Versions de modele
Les modeles de contrat prennent en charge le versionnage pour suivre les modifications dans le temps. Chaque version est un instantane fige du contenu du modele a un moment donne, ce qui vous permet de faire evoluer vos modeles sans affecter les contrats deja crees.
Publier une version
- Allez dans Contrats > Modeles
- Trouvez votre modele et cliquez sur le bouton Versions
- Dans la fenetre des versions, saisissez :
- Etiquette -- Un identifiant court pour la version (par ex. "v2"). Si vous laissez le champ vide, le systeme attribue automatiquement une etiquette sequentielle.
- Note de modification -- Une breve description de ce qui a change dans cette version
- Cliquez sur Publier
Le brouillon actuel est capture comme nouvelle version. Les contrats existants restent rattaches a la version avec laquelle ils ont ete crees, la publication ne reecrit donc jamais le texte historique des contrats.
Consulter l'historique des versions
L'historique des versions de chaque modele affiche :
- L'etiquette de version (par ex. "v1", "v2")
- La note de modification et la date de publication
- Un badge Actuelle sur la derniere version publiee
- Un badge Archivee sur toutes les versions precedentes
Comment les versions affectent les contrats
Lorsqu'un contrat est cree a partir d'un modele, il est fige sur la version qui etait actuelle a ce moment-la. Si vous publiez ulterieurement une nouvelle version du modele, les contrats existants continuent de s'afficher a partir de leur version figee. Vous pouvez donc reviser les modeles en toute securite sans modifier les contrats en cours.
Conseils
- Utilisez les contrats conjointement avec les factures recurrentes pour differents scenarios de facturation
- Liez les contrats aux objets pour une gestion locative complete
- Definissez des dates de fin pour etre averti avant l'expiration des contrats
- Utilisez le filtre des contrats pour voir les actifs vs. les inactifs en un coup d'oeil
- Filtrez par statut de signature pour trouver les contrats qui doivent encore etre signes
- Ajoutez des parties signataires lors de la creation d'un contrat pour activer la signature electronique