Import et export de donnees
Importez des donnees existantes dans MyCompanyDesk et exportez vos enregistrements pour sauvegarde ou utilisation dans d'autres outils.
Import
Import CSV
Importez des donnees depuis des fichiers CSV pour :
- Clients -- Nom, e-mail, telephone, adresse, numero de TVA
- Factures -- Details des factures avec lignes de facturation
- Depenses -- Enregistrements de depenses avec categories
- Projets -- Noms et details des projets
- Objets -- Enregistrements d'actifs
Comment importer
- Allez dans Profil > Import
- Selectionnez le type de donnees que vous souhaitez importer
- Telechargez votre fichier CSV
- Faites correspondre les colonnes -- Associez les en-tetes de colonnes de votre CSV aux champs MyCompanyDesk
- Apercu -- Verifiez les donnees avant l'import
- Confirmez -- Cliquez sur Importer pour creer les enregistrements
Conseils d'import
- Utilisez l'encodage UTF-8 pour vos fichiers CSV
- Incluez une ligne d'en-tete avec les noms de colonnes
- Les formats de date doivent etre coherents (AAAA-MM-JJ recommande)
- Les champs de montant doivent utiliser le point (.) comme separateur decimal
- Les champs vides sont ignores (les valeurs par defaut existantes sont utilisees)
Correspondance des colonnes
L'assistant d'import affiche vos colonnes CSV et vous permet de faire correspondre chacune au champ MyCompanyDesk correspondant. Correspondances courantes :
| Colonne CSV | Correspond a |
|---|---|
| Company Name / Name | Nom du client |
| E-mail du client | |
| Street / Address | Adresse |
| ZIP / Postal Code | Code postal |
| City | Ville |
| VAT / BTW | Numero de TVA |
| Phone | Numero de telephone |
Export
Export CSV
Exportez vos donnees au format CSV depuis les pages de listes respectives :
- Factures -- Toutes les factures avec montants, dates, statuts
- Depenses -- Toutes les depenses avec categories et montants
- Clients -- Votre base de donnees clients
Cliquez sur le bouton Exporter sur la page de liste pour telecharger.
INFO
L'export CSV necessite le plan Pro ou superieur.
Export de donnees RGPD
Exportez toutes vos donnees personnelles au format JSON :
- Allez dans Profil > Donnees
- Cliquez sur Exporter mes donnees
- Telechargez le fichier JSON contenant toutes les donnees de votre compte
Cet export RGPD comprend :
- Vos informations de profil
- Toutes les factures, depenses, devis
- Les fiches clients
- Les donnees de projets et de temps
- Les parametres et preferences
Conseils
- Exportez vos donnees regulierement en guise de sauvegarde
- Utilisez l'export CSV pour partager des donnees avec votre comptable
- Lorsque vous migrez depuis un autre outil, utilisez l'assistant d'import pour migrer votre liste de clients
- L'export RGPD fournit un instantane complet de vos donnees