Gestion de l'equipe
Invitez des membres d'equipe, attribuez des roles et controlez qui peut acceder a quoi dans votre espace de travail.
Inviter des membres d'equipe
- Allez dans Parametres > Equipe ou Entreprise > Membres de l'equipe
- Cliquez sur Inviter un membre
- Entrez l'adresse e-mail de la personne
- Choisissez un role (voir ci-dessous)
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
L'invite recoit un e-mail avec un lien pour rejoindre votre espace de travail. S'il n'a pas de compte MyCompanyDesk, il peut en creer un durant le processus.
Roles
| Role | Description |
|---|---|
| Administrateur | Acces complet a tout, y compris la gestion de l'equipe et de la facturation |
| Membre | Acces aux fonctionnalites assignees, ne peut pas gerer l'equipe ni la facturation |
| Comptable | Acces en lecture seule avec des vues comptables specifiques |
Administrateur
Les administrateurs peuvent :
- Gerer les membres de l'equipe (inviter, supprimer, changer les roles)
- Acceder aux parametres de facturation et d'abonnement
- Configurer les parametres de l'entreprise
- Acceder a toutes les fonctionnalites
Membre
Les membres ont acces aux fonctionnalites que vous leur attribuez. Configurez leurs permissions par fonctionnalite.
Comptable
Un role special pour les comptables externes :
- Consulter les donnees financieres (factures, depenses, rapports)
- Ne peut pas creer ni modifier d'enregistrements (par defaut)
- Ensemble de permissions specifique a des fins d'audit
Permissions
Les permissions detaillees vous permettent de controler l'acces par fonctionnalite :
Acces aux pages
Choisissez quelles sections chaque membre peut voir :
- Factures
- Devis
- Depenses
- Clients
- Projets
- Contrats
- Objets
- Enregistrement du temps
- Rapports
- TVA
- Parametres
Permissions de modification
Pour chaque page accessible, choisissez si le membre peut :
- Consultation seule -- Acces en lecture, pas de modifications
- Modification -- Acces complet en lecture/ecriture
Contacts comptables
Gerez les relations avec vos comptables externes :
- Allez dans Parametres > Equipe > Comptables
- Cliquez sur Ajouter un comptable
- Entrez son nom et son e-mail
- Cliquez sur Inviter pour envoyer l'acces
- Configurez ses permissions specifiques
Gerer l'acces des comptables
- Inviter -- Envoyez ou renvoyez l'invitation d'acces
- Revoquer -- Supprimez l'acces (peut etre restaure ulterieurement)
- Restaurer -- Reactiver un acces precedemment revoque
- Mettre a jour les permissions -- Modifiez ce qu'ils peuvent voir
Changer d'espace de travail
Si vous etes membre de plusieurs espaces de travail (entreprises), basculez entre eux :
- Cliquez sur le menu de votre compte
- Selectionnez Changer d'espace de travail
- Choisissez l'espace de travail
Ou creez un nouvel espace de travail depuis le meme menu.
Conseils
- Utilisez le role comptable pour votre teneur de livres -- il fournit exactement l'acces necessaire
- Definissez les permissions des membres de maniere reflechie -- tout le monde n'a pas besoin d'acceder a la facturation ou aux parametres de l'equipe
- Revisez periodiquement les acces de l'equipe, surtout lorsque les membres changent de role
INFO
La gestion d'equipe au-dela d'un membre necessite le plan Pro. Un nombre illimite de membres est disponible avec le plan Business.