Clients

Gerez votre base de donnees clients complete. Chaque facture, devis et projet est lie a une fiche client.

Vue d'ensemble

La page des clients repertorie tous vos clients avec les informations cles en un coup d'oeil. Utilisez la recherche et les filtres pour trouver rapidement des clients.

Creer un client

1. Allez dans Clients > Nouveau client
2. Remplissez les informations du client :
   • Nom -- Nom de l'entreprise ou du particulier (obligatoire)
   • E-mail -- Adresse e-mail de contact pour l'envoi des factures
   • Telephone -- Numero de telephone de contact
   • Adresse -- Rue, code postal, ville, pays
   • Numero de TVA -- Numero de TVA du client (pour le B2B)
   • Numero de client -- Genere automatiquement ou personnalise
3. Cliquez sur Enregistrer

TIP

Vous pouvez egalement creer des clients directement lors de la creation d'une facture ou d'un devis -- sans quitter la page.

Page de detail du client

La page de detail du client affiche :

• Coordonnees -- Toutes les informations enregistrees
• Historique des factures -- Chaque facture envoyee a ce client
• Historique des depenses -- Depenses liees a ce client
• Contrats -- Contrats actifs et inactifs, avec badges de statut de signature et une icone d'apercu PDF lorsque la signature electronique est activee
• Projets -- Projets actifs et termines
• Statistiques -- Chiffre d'affaires total, solde en cours, delai de paiement moyen

Actions

• Modifier -- Mettre a jour les informations du client
• Creer une facture -- Demarrer une nouvelle facture pre-remplie avec ce client
• Creer un devis -- Demarrer un nouveau devis pour ce client
• Archiver -- Deplacer vers les archives (restauration possible)
• Supprimer -- Supprimer definitivement le client

Actions groupees

Selectionnez plusieurs clients pour :

• Archiver -- Archiver les clients inactifs en masse
• Restaurer -- Recuperer les clients archives
• Supprimer -- Supprimer plusieurs clients

Apercu rapide

Sur ordinateur, cliquez sur un client dans la liste pour ouvrir le panneau d'apercu rapide. Celui-ci affiche les informations cles et les actions sans quitter la liste :

• Resume des informations client
• Factures recentes
• Bouton de modification pour ouvrir la page d'edition complete

Importer des clients

Importez votre base de donnees clients existante depuis un fichier CSV :

1. Allez dans Profil > Import
2. Selectionnez Clients comme type de donnees
3. Telechargez votre fichier CSV
4. Faites correspondre les colonnes de votre CSV aux champs MyCompanyDesk (nom, e-mail, adresse, etc.)
5. Verifiez l'apercu
6. Confirmez pour importer

Exporter des clients

Exportez votre liste de clients au format CSV depuis la page des clients (plan Pro et superieur).

Conseils

• Gardez les adresses e-mail des clients a jour -- elles sont utilisees pour l'envoi des factures
• Utilisez la barre de recherche pour une correspondance floue instantanee sur tous les champs clients
• Epinglez vos clients les plus importants en favoris pour un acces rapide
• Renseignez les numeros de TVA pour activer l'autoliquidation sur les factures B2B