Datenimport & -export
Importieren Sie bestehende Daten in MyCompanyDesk und exportieren Sie Ihre Aufzeichnungen zur Sicherung oder Verwendung in anderen Tools.
Import
CSV-Import
Importieren Sie Daten aus CSV-Dateien für:
- Kunden — Name, E-Mail, Telefon, Adresse, USt.-Nummer
- Rechnungen — Rechnungsdetails mit Positionen
- Ausgaben — Ausgabendatensätze mit Kategorien
- Projekte — Projektnamen und Details
- Objekte — Vermögenswertdatensätze
So importieren Sie
- Gehen Sie zu Profil > Import
- Wählen Sie den Datentyp, den Sie importieren möchten
- Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch
- Spalten zuordnen — Ordnen Sie Ihre CSV-Spaltenüberschriften den MyCompanyDesk-Feldern zu
- Vorschau — Überprüfen Sie die Daten vor dem Import
- Bestätigen — Klicken Sie auf Import, um die Datensätze zu erstellen
Import-Tipps
- Verwenden Sie UTF-8-Kodierung für Ihre CSV-Dateien
- Fügen Sie eine Kopfzeile mit Spaltennamen hinzu
- Datumsformate sollten einheitlich sein (JJJJ-MM-TT empfohlen)
- Betragsfelder sollten den Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen verwenden
- Leere Felder werden übersprungen (vorhandene Standardwerte werden verwendet)
Spaltenzuordnung
Der Import-Assistent zeigt Ihre CSV-Spalten und lässt Sie jede dem entsprechenden MyCompanyDesk-Feld zuordnen. Häufige Zuordnungen:
| CSV-Spalte | Zuordnung zu |
|---|---|
| Company Name / Name | Kundenname |
| Kunden-E-Mail | |
| Street / Address | Straßenadresse |
| ZIP / Postal Code | Postleitzahl |
| City | Stadt |
| VAT / BTW | USt.-Nummer |
| Phone | Telefonnummer |
Export
CSV-Export
Exportieren Sie Ihre Daten als CSV von den jeweiligen Listenseiten:
- Rechnungen — Alle Rechnungen mit Beträgen, Daten, Status
- Ausgaben — Alle Ausgaben mit Kategorien und Beträgen
- Kunden — Ihre Kundendatenbank
Klicken Sie auf die Export-Schaltfläche auf der Listenseite zum Herunterladen.
INFO
CSV-Export erfordert den Pro-Tarif oder höher.
DSGVO-Datenexport
Exportieren Sie alle Ihre persönlichen Daten im JSON-Format:
- Gehen Sie zu Profil > Daten
- Klicken Sie auf Meine Daten exportieren
- Laden Sie die JSON-Datei mit all Ihren Kontodaten herunter
Dieser DSGVO-Export umfasst:
- Ihre Profilinformationen
- Alle Rechnungen, Ausgaben, Angebote
- Kundendatensätze
- Projekt- und Zeitdaten
- Einstellungen und Präferenzen
Tipps
- Exportieren Sie Ihre Daten regelmäßig als Sicherungskopie
- Verwenden Sie den CSV-Export, um Daten mit Ihrem Steuerberater zu teilen
- Beim Umstieg von einem anderen Tool verwenden Sie den Import-Assistenten, um Ihre Kundenliste zu migrieren
- Der DSGVO-Export bietet einen vollständigen Schnappschuss Ihrer Daten