Teamverwaltung
Laden Sie Teammitglieder ein, weisen Sie Rollen zu und kontrollieren Sie, wer auf was in Ihrem Arbeitsbereich zugreifen kann.
Teammitglieder einladen
- Gehen Sie zu Einstellungen > Team oder Unternehmen > Teammitglieder
- Klicken Sie auf Mitglied einladen
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein
- Wählen Sie eine Rolle (siehe unten)
- Klicken Sie auf Einladung senden
Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit einem Link, um Ihrem Arbeitsbereich beizutreten. Wenn er kein MyCompanyDesk-Konto hat, kann er während des Prozesses eines erstellen.
Rollen
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Admin | Vollständiger Zugriff auf alles, einschließlich Team- und Abrechnungsverwaltung |
| Mitglied | Zugriff auf zugewiesene Funktionen, kann Team oder Abrechnung nicht verwalten |
| Buchhalter | Nur-Lese-Zugriff mit spezifischen Buchhaltungsansichten |
Admin
Admins können:
- Teammitglieder verwalten (einladen, entfernen, Rollen ändern)
- Auf Abrechnungs- und Abonnementeinstellungen zugreifen
- Unternehmenseinstellungen konfigurieren
- Auf alle Funktionen zugreifen
Mitglied
Mitglieder haben Zugriff auf die Funktionen, die Sie ihnen zuweisen. Konfigurieren Sie ihre Berechtigungen pro Funktion.
Buchhalter
Eine spezielle Rolle für externe Buchhalter:
- Finanzdaten einsehen (Rechnungen, Ausgaben, Berichte)
- Kann standardmäßig keine Datensätze erstellen oder ändern
- Spezifischer Berechtigungssatz für Prüfungszwecke
Berechtigungen
Feinabgestimmte Berechtigungen ermöglichen die Zugriffskontrolle pro Funktion:
Seitenzugriff
Wählen Sie, welche Bereiche jedes Mitglied sehen kann:
- Rechnungen
- Angebote
- Ausgaben
- Kunden
- Projekte
- Verträge
- Objekte
- Zeiterfassung
- Berichte
- USt.
- Einstellungen
Bearbeitungsberechtigungen
Für jede zugängliche Seite wählen Sie, ob das Mitglied:
- Nur anzeigen — Lesezugriff, keine Änderungen
- Bearbeiten — Vollständiger Lese-/Schreibzugriff
Buchhalter-Kontakte
Verwalten Sie externe Buchhalter-Beziehungen:
- Gehen Sie zu Einstellungen > Team > Buchhalter
- Klicken Sie auf Buchhalter hinzufügen
- Geben Sie Name und E-Mail ein
- Klicken Sie auf Einladen, um den Zugang zu senden
- Konfigurieren Sie die spezifischen Berechtigungen
Buchhalter-Zugang verwalten
- Einladen — Zugriffseinladung senden oder erneut senden
- Widerrufen — Zugang entfernen (kann später wiederhergestellt werden)
- Wiederherstellen — Zuvor widerrufenen Zugang reaktivieren
- Berechtigungen aktualisieren — Ändern, was sie sehen können
Arbeitsbereiche wechseln
Wenn Sie Mitglied mehrerer Arbeitsbereiche (Unternehmen) sind, wechseln Sie zwischen ihnen:
- Klicken Sie auf Ihr Kontomenü
- Wählen Sie Arbeitsbereich wechseln
- Wählen Sie den Arbeitsbereich
Oder erstellen Sie einen neuen Arbeitsbereich über dasselbe Menü.
Tipps
- Verwenden Sie die Buchhalter-Rolle für Ihren Steuerberater — sie bietet genau den Zugang, den er benötigt
- Legen Sie Mitgliederberechtigungen sorgfältig fest — nicht jeder braucht Zugriff auf Abrechnungs- oder Teameinstellungen
- Überprüfen Sie den Teamzugang regelmäßig, besonders wenn Teammitglieder ihre Rollen wechseln
INFO
Teamverwaltung über 1 Mitglied hinaus erfordert den Pro-Tarif. Unbegrenzte Mitglieder sind im Business-Tarif verfügbar.