Dashboard
Das Dashboard ist Ihre Startseite in MyCompanyDesk. Es bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Geschäftsfinanzen, Warnungen und Schnellaktionen auf einen Blick.
Dashboard-Profile
MyCompanyDesk bietet rollenbasierte Dashboard-Profile, die die angezeigten Kennzahlen und Karten an Ihre Bedürfnisse anpassen:
| Profil | Fokus |
|---|---|
| Inhaber / Geschäftsführer | Cashflow, Rentabilität, Überblick auf hoher Ebene |
| Buchhalter / Steuerberater | USt., Compliance, Prüfpfade, Periodensperren |
| Debitorenbuchhaltung (Rechnungsstellung) | Rechnungskennzahlen, ausstehende Zahlungen |
| Kreditorenbuchhaltung (Einkauf) | Ausgabenverfolgung, Lieferantenverwaltung |
| Freiberufler | Vereinfachte Rechnungsstellung und Einnahmenverfolgung |
| USt.-Compliance | USt.-Berechnungen, Fristen, Meldungen |
| Projektbasiert | Projektrentabilität, Zeiterfassung |
| Wachstum / Betrieb | Umsatztrends, Kundenakquise |
Profil wechseln
- Öffnen Sie das Dashboard
- Klicken Sie auf die Profilauswahl oben
- Wählen Sie das Profil, das am besten zu Ihrer Rolle passt
Jedes Profil zeigt unterschiedliche Kennzahlenkarten, Warnungen und Schnellaktionen, die für die jeweilige Rolle relevant sind.
Dashboard-Bereiche
Warnungen
Kritische Punkte, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern:
- Überfällige Rechnungen
- Bevorstehende USt.-Fristen
- Auslaufende Verträge
- Warnungen bei niedrigem Cashflow
- Aus Bankimport zu prüfende Ausgaben
Wichtige Kennzahlen
Übersichtskarten mit Ihren wichtigsten Zahlen:
- Gesamtumsatz (aktuelle Periode)
- Ausstehende Rechnungen
- Gesamtausgaben
- Nettogewinn/-verlust
- Offene Angebote
Periodenauswahl
Wechseln Sie zwischen verschiedenen Zeiträumen, um Ihre Kennzahlen anzuzeigen:
- Diese Woche / Monat / Quartal / Jahr
- Benutzerdefinierter Datumsbereich
- Vergleich mit vorherigen Perioden
Schnellaktionen
Verknüpfungen zu Ihren häufigsten Aufgaben:
- Neue Rechnung erstellen
- Ausgabe hinzufügen
- Zeiteintrag erfassen
- Berichte anzeigen
Letzte Aktivitäten
Ein Feed der neuesten Ereignisse in Ihrem Arbeitsbereich:
- Rechnungen gesendet und bezahlt
- Ausgaben hinzugefügt
- Kunden erstellt
- Aktionen von Teammitgliedern
Onboarding-Karte
Neue Benutzer sehen eine Onboarding-Karte, die sie durch die Ersteinrichtung führt:
- Unternehmensinformationen einrichten
- Ersten Kunden hinzufügen
- Erste Rechnung erstellen
Die Karte verfolgt Ihren Fortschritt und verschwindet nach Abschluss (oder bei manueller Ausblendung).