Projekte
Organisieren Sie Ihre Arbeit in Projekten, um Zeit, Umsatz und Rentabilität pro Auftrag zu verfolgen.
Übersicht
Projekte helfen Ihnen, Rechnungen, Ausgaben und Zeiteinträge zusammenzufassen. Dies gibt Ihnen ein klares Bild davon, wie rentabel jedes Projekt oder jeder Kundenauftrag ist.
Projekt erstellen
- Gehen Sie zu Projekte > Neues Projekt
- Füllen Sie aus:
- Name — Ein aussagekräftiger Projektname
- Kunde — Der Kunde, für den dieses Projekt ist
- Beschreibung — Was das Projekt beinhaltet
- Budget — Optionaler Budgetbetrag
- Status — Aktiv, Pausiert oder Abgeschlossen
- Klicken Sie auf Speichern
Projektstatus
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Wird derzeit bearbeitet |
| Pausiert | Vorübergehend unterbrochen |
| Abgeschlossen | Fertig — keine weitere Arbeit erwartet |
| Archiviert | Zur Referenz gespeichert |
Projektdetailseite
Die Projektdetailseite zeigt:
- Übersicht — Name, Kunde, Status, Budget
- Verknüpfte Rechnungen — Alle Rechnungen zu diesem Projekt
- Verknüpfte Ausgaben — Diesem Projekt zugeordnete Kosten
- Zeiteinträge — Für dieses Projekt erfasste Stunden
- Rentabilität — Aufschlüsselung Umsatz vs. Kosten
Elemente mit Projekten verknüpfen
Beim Erstellen von Rechnungen, Ausgaben oder Zeiteinträgen wählen Sie das Projekt aus der Dropdown-Liste, um sie zu verknüpfen. Dies aktualisiert automatisch die Finanzdaten des Projekts.
- Rechnungen — Umsatz pro Projekt verfolgen
- Ausgaben — Kosten pro Projekt verfolgen
- Zeiteinträge — Stunden pro Projekt verfolgen
Budgetverfolgung
Wenn Sie ein Budget festlegen:
- Sehen Sie, wie viel des Budgets verbraucht wurde
- Verfolgen Sie das verbleibende Budget
- Vergleichen Sie tatsächliche Kosten mit dem Budget
- Erhalten Sie Warnungen, wenn Sie sich den Budgetgrenzen nähern
Massenaktionen
- Status ändern — Mehrere Projekte gleichzeitig aktualisieren
- Archivieren — Abgeschlossene Projekte ins Archiv verschieben
- Wiederherstellen — Archivierte Projekte zurückholen
Berichte
Sehen Sie die Projektleistung in den Kundenberichten:
- Umsatz pro Projekt
- Zeitaufwand pro Projekt
- Gewinnmargen
- Vergleich über Projekte hinweg
Tipps
- Verwenden Sie Projekte auch für kleine Aufträge — die Einblicke sind wertvoll
- Verknüpfen Sie sowohl Rechnungen als auch Ausgaben, um genaue Gewinnmargen zu erhalten
- Archivieren Sie abgeschlossene Projekte, um Ihre aktive Liste übersichtlich zu halten
- Schauen Sie sich das projektbasierte Dashboard-Profil für eine projektfokussierte Ansicht an